보유 7종목 유지, 한국 휴장과 다음 순환 점검 — 8월 17일 투자 일지

오늘(2026-08-17) 시장을 앞두고 먼저 질문 하나 드릴게요. 지난 거래일(2026-08-14)의 강한 반등을 그대로 따라가야 할까요, 아니면 다음 자금 흐름이 확인될 때까지 기다려야 할까요? 로테이션 팀은 오늘 신규 거래 없이 보유 7종목을 유지하고, 반도체·전력기기·방산·금융으로 이어지는 순환의 다음 방향을 점검하기로 했어요. 한국 시장은 광복절 대체휴일로 오늘(2026-08-17) 휴장하고, 미국 시장은 정상 개장일이에요. 따라서 아래 한국 종목 가격은 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준이며, 미국 종목도 직전 정규장(2026-08-14) 종가 기준으로 구분해 볼게요.

시장 주요 이슈

1. 외국인이 돌아온 한국 시장, 하지만 모든 섹터가 같은 속도는 아니었어요 📊

전 거래일(2026-08-14) 코스피는 6,977.94로 마감하며 전일 대비 +2.42% 상승했고, 코스닥은 864.65로 +0.38% 올랐어요. 코스피에서는 외국인 자금이 대형 반도체와 자동차로 강하게 들어왔고, 삼성전자(005930)는 +2.43%, SK하이닉스(000660)는 +3.26%, 현대모비스(012330)는 +7.05% 상승했어요. 반면 LS ELECTRIC(010120)은 -3.50%, 한화에어로스페이스(012450)는 -2.11%로 조정을 받았어요. 같은 시장 안에서도 자금이 새로 들어오는 곳과 차익실현이 나오는 곳이 나뉘었다는 점이 중요해요.¹

이 흐름을 로테이션 관점에서 해석하면, 외국인 자금이 한국 대형주 전체를 무차별적으로 사는 단계라기보다 반도체와 자동차처럼 실적과 수급이 동시에 확인되는 섹터를 우선 고르는 단계에 가까워 보여요. 8월 17일 발행되는 이번 글의 가격 데이터는 아직 장이 열리기 전인 전 거래일 기준이므로, 오늘의 시장 움직임으로 표현하지 않고 8월 14일에 일어난 일로만 기록할게요.

2. 미국 증시는 혼조, 위험선호는 유지되지만 고평가 기술주는 흔들렸어요

미국 시장은 직전 정규장(2026-08-14) 기준으로 나스닥이 26,729.16, 전일 대비 -0.28%였고, S&P500은 7,785.76으로 -0.17%였어요. VIX(변동성지수, 시장이 예상하는 주가 흔들림의 크기)는 14.25로 전일보다 -2.6% 낮아져 전반적인 공포는 크지 않았어요. 원/달러 환율은 1,411.18로 -0.37% 움직였어요.²

다만 종목별 차이는 컸어요. AMD(AMD)는 +6.5% 올랐지만 Broadcom(AVGO)은 -5.94%, Applied Materials(AMAT)는 -5.12%, Oracle(ORCL)은 -3.65% 하락했어요. 메모리와 저장장치 관련 종목은 상대적으로 강했고, 고평가 소프트웨어 종목은 조정을 받았어요. AI라는 큰 주제가 여전히 살아 있지만, 시장은 이제 같은 AI 안에서도 실적과 가격 수준을 더 꼼꼼히 비교하고 있어요.

3. 원자재와 전력 인프라, 지정학 변수도 자금 흐름을 흔들고 있어요 ⚠️

원유 선물은 82.4달러로 1.42% 올랐고, 금 선물은 4,437.3달러로 1.69% 상승했어요. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장과 운송 불확실성이 유가에 프리미엄을 더하고 있지만, 이란과 오만이 해상 운송 경로 지도에 기술적 합의를 마쳤다는 보도도 나와 있어 긴장이 한 방향으로만 움직인다고 보기는 어려워요.³

이 변수는 팬오션(028670) 같은 해운주에는 운임과 물동량의 변수가 되고, 한화에어로스페이스(012450) 같은 방산주에는 수주 기대와 국방비 전망의 변수로 작용해요. 반대로 전력 인프라와 반도체는 지정학보다 데이터센터 투자와 공급 병목이 더 중요한 가격 결정 요인으로 남아 있어요. 로테이션 팀은 원유·석탄보다 전력기기·메모리·방산·금융 가운데 실제 수급이 이어지는 쪽을 먼저 확인할 계획이에요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의의 결론부터 말하면, 거래 내역은 0건이고 신규 매수나 청산은 없어요. 한국 시장이 휴장인 데다 보유 종목이 이미 7종목으로 상한에 도달해 있어 교체가 필요하고, 교체를 위한 기존 한국 종목 매도도 오늘은 실행할 수 없어요. 미국 시장은 정상 개장하지만 관심종목의 진입 조건이 아직 충족되지 않았고, 포트폴리오 슬롯도 비어 있지 않아 신규 편입은 보류해요.

알테오젠(196170) — 보유 유지

알테오젠(196170)은 ALT-B4라는 피하주사 제형 전환 플랫폼을 글로벌 제약사에 제공하고, 계약금·단계별 기술료·제품 판매 연동 로열티를 받는 바이오 플랫폼 기업이에요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 314,000원이고, 보유 평가손익은 +5,500원, 수익률은 +1.78%예요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 689억원, 영업이익 342억원을 근거로 들었어요. 특히 키트루다SC의 2분기 매출이 4억6,300만 달러로 직전 분기보다 +262% 늘면서, 알테오젠의 수익 구조가 일회성 기술수출에서 반복 로열티로 옮겨가는 과정이 숫자로 확인됐다고 봤어요. 8월 6일 신한투자증권과 하나증권의 목표가 상향, 8월 10일 대신증권의 목표가 410,000원 제시도 추가 계약 기대를 반영한 자료예요.⁴

약세론자는 PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 154.99배, PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 49.43배라는 높은 평가 수준을 지적했어요. 전 거래일 수급에서도 외국인은 +56,784주 순매수했지만 기관은 -99,653주 순매도해, 실적이 좋아도 기관 차익실현이 주가를 누를 수 있다는 점을 짚었어요. 개인투자자 심리의 구체적인 네이버 종토방 수치는 이 자료에 없어 낙관이나 공포가 우세하다고 단정하지 않기로 했어요.

CIO 판단은 보유 유지예요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 강세 논거인 로열티 플랫폼 전환과 추가 기술수출 가능성은 여전히 유효하지만, 고평가와 기관 매도 때문에 단기 추가 행동은 하지 않아요. 보유 13일차로 최소 보유기간 18일에도 아직 닿지 않았고, 손절 게이트와 트레일링 기준도 충족하지 않았어요.

KB금융(105560) — 보유 유지

KB금융(105560)은 국민은행을 중심으로 증권·손해보험·카드·생명보험을 함께 운영하는 종합 금융지주회사예요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 168,500원이고, 평가손익은 -2,200원, 수익률은 -1.29%예요.

강세론자는 2026년 2분기 지배주주 순이익 1조9,922억원과 상반기 누적 순이익 3조8,846억원을 근거로 들었어요. 상반기 ROE(자기자본이익률, 자기 돈으로 얼마나 이익을 냈는지 보여주는 지표)는 14.09%였고, 비이자이익은 전년 동기보다 33.3% 늘었어요. 하반기 7,000억원 규모 자사주 매입·소각 계획과 CET1(보통주자본비율, 위기 때 손실을 감당할 수 있는 핵심 자본 비율) 13.74%도 주주환원 여력을 보여주는 자료예요.⁵

약세론자는 PBR 1.02배까지 리레이팅(시장에서 평가 배수가 높아지는 현상)이 진행돼 가격 반영도가 75/100에 이른다는 점을 들었어요. 증권업무수수료가 전년 동기보다 크게 증가한 만큼, 거래대금이 줄면 비이자이익이 흔들릴 수 있다는 우려도 있어요. 또 전 거래일에는 외국인 +81,937주 순매수와 기관 -95,016주 순매도가 맞물려, 금융주 안에서도 투자 주체가 엇갈렸어요. 세무조사 관련 보도는 단일·2차 출처에 기반한 불확실한 내용이어서 확정적 악재로 사용하지 않기로 했어요.⁶

CIO는 보유를 유지해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 강세 논거처럼 금융 섹터는 상반기 코스피를 앞섰고, 주주환원 촉매도 남아 있어요. 다만 보유 10일차이고 평가손실은 -1.29%로 손절 게이트에 훨씬 못 미쳐요. 금융 섹터 상대강도가 약해지는지, 3분기 수수료와 NIM(순이자마진, 은행이 운용자산에서 얻는 이자 이익률)이 어떻게 변하는지를 확인할게요.

HD한국조선해양(009540) — 보유 유지

HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업·HD현대미포조선·HD현대삼호중공업 등을 거느리며 LNG 운반선, 탱커, 가스선, 특수선을 만드는 조선 중간지주회사예요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 386,000원이고, 평가손익은 -18,000원, 수익률은 -4.46%예요.

강세론자는 2분기 매출 8조9,270억원과 영업이익 1조6,451억원, 조선 부문 영업이익률 18.8%를 제시했어요. 상반기 누적 수주액이 연간 목표의 96.2%에 이르고 수주잔고가 약 3.5년치라는 점은 실적 가시성을 높여요. 전 거래일 외국인도 +70,148주 순매수하며 기관 매도 물량을 받아냈고, 8월 14일에는 테라파워와의 소형모듈원자로 부품 협력 기대가 부각됐어요.⁷

약세론자는 LNG선 발주 공백과 신조선가 피크아웃 위험을 강조했어요. 클락슨 신조선가 지수가 3개월 연속 하락해 182포인트 이하로 내려가거나, 174k 세제곱미터급 LNG선 가격이 2억4,000만 달러 이하로 떨어지면 선가와 마진에 부담이 될 수 있어요. 가격 반영도 60/100으로 섹터 평균보다 높고, 400,000원이라는 관심종목 진입 조건도 아직 충족하지 않았어요.

CIO 판단은 보유 유지예요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 실적·수주 강세는 분명하지만, 보유 5일차이고 한국 시장도 휴장이라 추가 매수는 보류해요. 340,000원 아래 재하락 여부와 외국인 수급, 클락슨 지수를 다음 거래일 이후 점검할게요.

한화에어로스페이스(012450) — 보유 유지

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포·천무 다연장로켓·탄약·항공 엔진 부품과 우주 사업을 아우르는 종합 방산 기업이에요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 1,160,000원이고, 평가손익은 +8,000원, 수익률은 +0.69%예요.

강세론자는 2분기 영업이익 1조3,655억원이 컨센서스를 41.8% 웃돌았고, 수주잔고가 38.3조원에 이른다는 점을 들었어요. 폴란드 K9 2단계 양산과 이집트·호주 납품이 하반기에 본격화될 수 있고, 전 거래일 외국인도 +32,308주 순매수했어요. 8월 10일 한화그룹의 한국항공우주 지분 확대 공시도 방산 밸류체인 확장 기대를 자극했어요.⁸

약세론자는 trailing PER(최근 실적 기준 주가수익비율) 40.6배와 crowded trade(투자자가 한쪽에 몰린 거래) 위험을 제시했어요. 기관은 전 거래일 -31,159주 순매도했고, NATO 국방비 증가율이 2025년보다 둔화되는 점도 중장기 변수예요. KAI 지분 확대와 공정위 심사, 부채비율 221.4%도 투자자들이 함께 봐야 할 위험이에요.

CIO는 보유 유지로 정리했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 폴란드 납품과 미국 차륜형 자주포 사업 옵션은 유효하지만, 8월 반등 이후 기관 수급이 따라오는지 확인할 필요가 있어요. 보유 5일차이고 평가손익은 소폭 플러스라 트레일링 기준에도 닿지 않았어요.

LS ELECTRIC(010120) — 보유 유지

LS ELECTRIC(010120)은 초고압 변압기·배전반·전력자동화·ESS(에너지저장장치)용 전력변환장치를 만드는 전력 인프라 기업이에요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 206,500원이고, 평가손익은 -7,500원, 수익률은 -3.50%예요.

강세론자는 2분기 매출 1조5,770억원, 영업이익 1,785억원, 순이익 1,158억원을 제시했어요. 초고압 변압기 매출은 전년 동기보다 91% 늘었고 데이터센터 배전반 수주는 980% 증가했어요. 연간 수주 가이던스도 기존 4조원에서 6조원에서 6조5,000억원으로 상향됐고, 8월 10일 GS건설과 AI 데이터센터 직류 배전 협력도 발표됐어요.⁹

약세론자는 PER 108.06배, PBR 14.83배라는 고평가를 지적했어요. 전 거래일 외국인 -44,265주, 기관 -221,042주가 동반 순매도했고 개인이 +265,246주를 순매수했어요. 종토방에서도 파생상품 거래손실 공시 이후 분노와 공포 분위기가 커졌다는 자료가 있어, 주가와 개인 심리가 서로 불편하게 엇갈릴 수 있어요.

CIO는 보유를 유지하지만 추가 매수는 하지 않아요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 전력 인프라 구조적 수요는 유효하지만, 보유 2일차이고 고평가·수급 악화·공시 부담이 동시에 있어요. 빅테크 두 곳 이상이 2027년 설비투자를 10% 이상 줄이거나 변압기 납기가 100주 이하로 단축되는지 확인할게요.

Palantir(PLTR) — 보유 유지

Palantir(PLTR)은 정부·방산용 고담, 기업용 파운드리, 인공지능 플랫폼을 제공하며 고객 데이터를 통합해 의사결정을 돕는 AI 소프트웨어 기업이에요. 직전 정규장(2026-08-14) 종가 기준 보유 평가가격은 $174.04이고, 평가손익은 -1,686원, 수익률은 -0.68%예요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 19억3,500만 달러, 전년 동기 대비 +93%, 미국 상업 부문 매출 +149%를 근거로 들었어요. Rule of 40(매출 성장률과 이익률을 더해 40 이상이면 성장성과 수익성을 함께 갖췄다고 보는 지표)도 155%로 높고, 8월 4일 실적 발표 다음 날 주가가 +29.45% 움직였어요. 방산 공급망 디지털 전환 파트너십도 8월 7일 발표됐어요.¹⁰

약세론자는 FY2026 예상 매출 대비 주가 수준이 47배이고 TTM 조정 PER이 148배라는 점을 들었어요. 8월 4일 ARK의 490만 달러 매도와 Jefferies의 80달러 목표가 유지도 회의론을 보여주는 자료예요. 구체적인 StockTwits 강세·약세 비율은 이 자료에 없어 개인 심리가 어느 쪽으로 기울었다고 단정하지 않기로 했어요.

CIO 판단은 보유 유지예요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 AI 주권 수요는 강하지만, 175달러 관심종목 진입 조건을 174.04달러로 아직 충족하지 못했고 보유 5일차라 추가 매수는 보류해요. 11월 3분기 미국 상업 부문 성장률이 100% 아래로 내려가는지 확인할게요.

DB손해보험(005830) — 보유 유지

DB손해보험(005830)은 장기보험·자동차보험·일반보험을 운영하고 미국 특화보험사 포테그라를 인수한 대형 손해보험사예요. 전 거래일(2026-08-14) 종가 기준 현재가는 176,800원이고, 평가손익은 +19,800원, 수익률은 +12.61%예요.

강세론자는 2분기 순이익 7,111억원, 영업이익 9,639억원을 근거로 들었어요. 배당가능이익 약 2.5조원과 3분기 안에 발표될 주주환원 계획은 금융 섹터의 재평가 촉매가 될 수 있어요. 전 거래일 기관은 +81,442주 순매수했고, 주가는 166,600원에서 176,800원으로 +6.12% 올랐어요.¹¹

약세론자는 순이익에 약 2,700억원의 손실부담계약비용 환입이 포함됐다는 점을 지적했어요. 자동차보험손익은 전년 동기보다 80.6% 줄었고, 신계약 CSM은 26% 감소했어요. 포테그라 인수 뒤 K-ICS(신지급여력제도 비율, 보험사의 자본 여력을 보여주는 지표)도 204.3%로 낮아져 주주환원 여력을 계속 확인해야 해요.

CIO는 보유 유지예요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33]의 저평가와 주주환원 논거는 강하지만, 일회성 환입이 빠진 3분기에도 순이익이 재현되는지 봐야 해요. 보유 13일차이고 +12.61%는 트레일링 익절 조건이 아니라서 오늘 청산 사유는 없어요.

관심 종목 점검

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 AI 가속기와 네트워킹 장비, CUDA 소프트웨어 생태계를 함께 제공하는 팹리스 반도체 기업이에요. 직전 정규장(2026-08-14) 종가는 $225.16으로 -0.06%였어요. 강세론자는 데이터센터 매출 $752억 달러와 선공급 커밋먼트 $1190억 달러를, 약세론자는 8월 26일 실적 전 셀 더 뉴스 위험과 내부자 순매도 $4억1,060만 달러를 들었어요. 관심종목 돌파 조건인 $230에 미달했고, 슬롯도 가득 차 있어 오늘은 보류해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33] 자료는 NVIDIA(NVDA) 집중 보고서에서 확인할 수 있어요.

Cameco(CCJ)

Cameco(CCJ)는 캐나다의 우라늄 생산 기업이며 Westinghouse 지분 49%를 보유해 원전 연료와 원전 서비스에 함께 노출돼 있어요. 직전 정규장 기준 관심 가격은 $97.74로 $100 돌파 조건에 미달했어요. 우라늄 공급 부족과 Westinghouse 기업공개 서류 제출은 강세 재료지만, 2분기 조정 EPS가 $0.13으로 예상치 $0.26을 크게 밑돈 점과 생산 차질은 약세 재료예요. 슬롯이 만석이라 신규 편입 없이 관찰해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W33] 자료는 Cameco(CCJ) 집중 보고서에서 확인할 수 있어요.

삼성전기(009150)

삼성전기(009150)는 MLCC(적층세라믹콘덴서, 전기를 저장했다 내보내는 초소형 부품), FC-BGA(반도체 패키지 기판), 카메라 모듈을 만드는 전자부품 기업이에요. 전 거래일 종가는 1,558,000원으로 +77.25%였어요. 2분기 영업이익 4,404억원과 8월 MLCC 가격 인상, 모건스탠리의 국내 기술주 최선호주 변경은 강세 논거예요. 반면 PER 171.23배와 외국인 -178,543주 순매도는 단기 부담이에요. 한국 시장 휴장과 슬롯 만석을 고려해 추격하지 않아요. 삼성전기(009150) 집중 보고서에서 추가 내용을 확인할 수 있어요.

SK하이닉스(000660)

SK하이닉스(000660)는 D램·낸드와 HBM(고대역폭 메모리, AI 가속기에 쓰이는 고속 메모리)을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 전 거래일 종가는 1,645,000원으로 +3.26%였고, 외국인은 +747,508주 순매수했어요. 2분기 영업이익 60조5,426억원과 HBM 점유율 53%에서 58%는 강세 근거지만, 52주 고점 대비 -44.9% 하락과 D램 가격 상승률 둔화, 네이버 종토방의 공포 심리는 약세 근거예요. 관심종목으로는 중요하지만 딥리서치 확신도가 57%라 신규 편입은 보류해요. SK하이닉스(000660) 집중 보고서를 함께 참고해요.

삼성전자(005930)

삼성전자(005930)는 메모리·파운드리·모바일·가전·디스플레이를 아우르는 종합 전자기업이에요. 전 거래일 종가는 274,500원으로 +2.43%였고, 외국인 순매수는 +4,913,433주였어요. 2분기 영업이익 89.5조원과 DS 부문 이익 집중은 강세지만, DX 부문 영업손실과 MX 부문 적자, 6월 고점 대비 -26.7% 조정은 약세 논거예요. 반도체 수급이 강해도 완성품 사업의 이익 질을 함께 확인해야 하므로 신규 편입은 보류해요. 삼성전자(005930) 집중 보고서를 확인할 수 있어요.

팬오션(028670)

팬오션(028670)은 건화물·탱커·LNG·컨테이너를 운송하는 해운 기업으로, 최근 VLCC(초대형 원유운반선) 선대를 확대하고 있어요. 전 거래일 종가는 5,790원으로 +2.84%였고 외국인 +556,694주, 기관 +52,651주가 함께 순매수했어요. 2분기 영업이익 1,937억원은 강세지만, 부채비율 103%와 약 2조원 규모의 VLCC 투자는 약세 논거예요. 운임 강세가 중동 긴장에 의존하는지 확인하기 전에는 슬롯을 배정하지 않아요. 팬오션(028670) 집중 보고서를 참고해요.

한화오션(042660)

한화오션(042660)은 LNG 운반선·상선·해양플랜트·특수선을 만들고 미국 필리조선소를 통한 조선·방산 확장을 추진하는 조선 기업이에요. 컨텍스트상 관심 가격은 95,800원이에요. 2분기 상선 영업이익률 22.7%와 미국 조선 재건 사업은 강세 논거지만, 캐나다 잠수함 사업 실패와 해양플랜트 일회성 이익, 부채비율 226.2%는 약세 논거예요. 조선 섹터 리더 후보이지만 현재 포트폴리오가 만석이라 추가 편입하지 않아요. 한화오션(042660) 집중 보고서에서 세부 내용을 볼 수 있어요.

현대모비스(012330)

현대모비스(012330)는 현대차그룹에 모듈·핵심부품을 공급하고 A/S 부품 사업과 로봇 액추에이터 사업을 키우는 자동차 부품 기업이에요. 전 거래일 종가는 547,000원으로 +7.05%였고 외국인 +34,965주, 기관 +22,610주가 순매수했어요. A/S 영업이익 9,534억원과 5,000억원 규모 자사주 소각 예정은 강세지만, 모듈 부문 영업이익 -48.2%, 현대차·기아 의존도, 8월 20일에서 21일 교차파업 가능성은 약세예요. 8월 26일 현대차 기업설명회에서 로봇과 소프트웨어 정의 자동차 로드맵이 확인될 때까지 관망해요. 현대모비스(012330) 집중 보고서를 참고해요.

셀트리온(068270)

셀트리온(068270)은 바이오시밀러(바이오의약품의 복제약)를 개발·생산·직접 판매하는 글로벌 제약 기업이에요. 전 거래일 종가는 201,000원으로 -0.50%였고 외국인은 +77,554주 순매수했지만 기관은 -44,218주 순매도했어요. 2분기 영업이익 4,518억원과 신제품 비중 65%, ADC(항체에 약물을 붙인 항암 치료 기술) 3종의 미국 패스트트랙 지정은 강세 논거예요. 반면 PER 47.43배, 바이오 섹터의 상대강도 약세, 후속 허가 불확실성은 약세 논거라 신규 편입은 보류해요. 셀트리온(068270) 집중 보고서를 참고해요.

Peabody Energy(BTU)

Peabody Energy(BTU)는 미국 열탄과 호주 원료탄을 생산하며 원료탄 기업으로의 전환을 시도하는 석탄 기업이에요. 관심 가격은 $25.48이에요. 원료탄 가격과 Centurion 광산 정상화 가능성은 강세 논거지만, 2분기 순손실 9,060만 달러, 조정 EBITDA 2,400만 달러, 집단소송과 기관 대량 매도는 약세 논거예요. 석탄은 현재 로테이션 팀이 확인한 강세 자금 흐름에 포함되지 않아 관망해요. Peabody Energy(BTU) 집중 보고서를 참고해요.

GE Vernova(GEV)

GE Vernova(GEV)는 가스터빈·전력망·풍력발전 장비를 공급하는 에너지 인프라 기업이에요. 전 거래일 종가는 $1,063.25예요. 총 수주잔고 1,763억 달러와 잉여현금흐름 가이던스 115억 달러에서 125억 달러는 강세지만, 2분기 조정 EPS 2.47달러가 예상치 3.13달러에서 3.18달러를 밑돌았고 모건스탠리의 투자의견 하향과 풍력 적자 확대는 약세 논거예요. 전력 섹터 리더라는 점은 인정하지만 확신도 58%라 슬롯을 열지 않아요. GE Vernova(GEV) 집중 보고서를 확인할 수 있어요.

CIO 최종 판단과 근거 🎯

오늘(2026-08-17)의 최종 판단은 보유 7종목 유지와 신규 거래 없음이에요. 매매 내역의 체결 행은 0건이고, 한국 시장은 광복절 대체휴일로 휴장해 한국 종목의 신규·청산 주문을 실행할 수 없어요. 미국 시장은 정상 개장하지만 NVIDIA(NVDA)는 $230, Cameco(CCJ)는 $100, Palantir(PLTR)는 $175, HD한국조선해양(009540)은 400,000원이라는 관심종목 진입 조건에 각각 미달해 있어요.

보유 종목을 모두 매도할 이유도 아직 확인되지 않았어요. 알테오젠(196170)은 보유 13일차, KB금융(105560)은 10일차, HD한국조선해양(009540)과 한화에어로스페이스(012450)는 5일차, LS ELECTRIC(010120)은 2일차, Palantir(PLTR)는 5일차, DB손해보험(005830)은 13일차예요. 팀의 최소 보유기간은 18일이고, 손절 게이트는 매수가 대비 -18%, 트레일링 기준은 고점 대비 -14%예요. 현재 평가손익만으로는 이 기준을 충족한 종목이 없어요.

오늘의 관망은 소극적인 미루기가 아니라 의도된 판단이에요. 포트폴리오가 이미 7종목으로 가득 차 있어 새 종목을 담으려면 기존 종목을 교체해야 하고, 한국 종목을 매도할 수 없는 날에는 교체를 강행하지 않아요. 현금 잔액 7,145,692원은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 현금 하한 8% 규율을 유지할게요. 미국 후보가 다음 거래일 이후 진입 조건을 충족하고 한국 종목 중 섹터 상대강도가 약해진 종목이 확인될 때 교체 여부를 다시 심의하겠습니다.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

현금 잔액은 7,145,692원이고, 현금 포함 총자산은 9,804,016원이에요. 주식 수익률은 현금을 제외한 주식 매수총액과 평가금액으로 계산한 +0.15%를 그대로 사용해요. 현금을 수익률 계산에 포함하면 결과가 부풀려지므로 총자산과 주식 수익률을 분리해서 기록해요.

전략 방향

첫째, 강한 산업을 먼저 보되, 하루 등락만으로 섹터 순위를 바꾸지 않아요. 8월 14일에는 반도체와 자동차가 강했고 전력기기와 일부 방산주는 조정을 받았지만, 전력 인프라·방산·금융의 중장기 실적 논거가 하루 만에 사라진 것은 아니에요. 다음 거래일에는 외국인 순매수의 연속성과 거래대금이 함께 이어지는지 확인할게요.

둘째, 보유 종목은 최소 18일 규율을 중심에 둘게요. 단기 등락만으로 매도하지 않고, 매수가 대비 -18% 손절 재평가 게이트와 고점 대비 -14% 트레일링 기준을 함께 봐요. 다만 섹터 전제가 무너지는 신호가 먼저 확인되면 보유기간과 별개로 투자 논리를 다시 검토할 수 있어요.

셋째, 관심종목은 조건을 숫자로 관리해요. NVIDIA(NVDA)는 $230 돌파, Cameco(CCJ)는 $100 돌파, Palantir(PLTR)는 $175 회복, HD한국조선해양(009540)은 400,000원 안착이 우선 확인 조건이에요. 이 조건만으로 매매를 확정하는 것은 아니고, 외국인·기관 수급과 실적·뉴스가 함께 맞물리는지 확인한 뒤 다음 회의에서 판단할게요.

넷째, 다음 한국 거래일은 2026-08-18이에요. 오늘(2026-08-17)은 회의와 관찰만 진행하고, 미국 시장에서는 포트폴리오 슬롯과 진입 조건을 먼저 점검해요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 보유 상한 7종목과 현금 하한 8%를 지키는 방향을 유지해요.

관련 보고서

• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• KB금융(105560) 집중 보고서
• HD한국조선해양(009540) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• LS ELECTRIC(010120) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• DB손해보험(005830) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• Cameco(CCJ) 집중 보고서
• 삼성전기(009150) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• 팬오션(028670) 집중 보고서
• 한화오션(042660) 집중 보고서
• 현대모비스(012330) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• Peabody Energy(BTU) 집중 보고서
• GE Vernova(GEV) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.