투자 일지 — 7월 22일: 추세가 말해주는 것, 세 종목 정리와 보유 점검
7월 22일 투자 일지: Okta, Datadog, 팔로알토 등 추세 이탈 종목을 정리하고 보유 종목을 점검한 하루. 반도체 랠리에 힘입은 시장 반등 속에서도 매매 원칙은 흔들리지 않았습니다.
진입 시 설정한 추세이탈 조건(고점 $368.8 대비 -7% 하락, MACD 데드크로스) 충족. 현재가 342.15로 -7.2%, MACD 음수, 추세 붕괴로 전량 매도.
진입 시 설정한 추세이탈 조건(고점 대비 -7% 하락, MACD 데드크로스) 충족. 52주 고점 $278.71 대비 -8.6% 하락, MACD 음수, 트레일링 익절 원칙에 따라 매도.
진입 시 설정한 추세이탈 조건(MACD 데드크로스, 고점 $153.25 대비 -7% 하락) 충족. MACD 히스토그램 음수, 가격 141.71로 -7.5% 이탈, 추세 반전 명확하여 전량 매도.
시장 주요 이슈
지금 시장이 말하는 건 명확해요. 공포가 지나가고 다시 매수 기회를 찾는 자금이 움직이고 있습니다.
어제(7월 21일) 글로벌 시장은 반도체를 중심으로 한 강한 반등을 연출했습니다. 미국에서는 Micron이 12% 넘게 폭등하며 AI·HBM 수요 기대를 재확인했고, 필라델피아 반도체 지수도 큰 폭으로 올랐어요. VIX 지수는 3.91% 하락하며 17.92로 내려왔습니다. 위험 회피 심리가 빠르게 해소되며 기술주 전반에 매수세가 유입된 거죠. [Yahoo as of 2026-07-21]
국내 시장도 예외가 아니었어요. 코스피가 3.56% 반등하면서 외국인과 기관이 합산 1.6조 원 가까이 순매수하는 폭발적인 수급을 보였습니다. 특히 삼성전자가 6% 이상 급등했고, SK하이닉스도 ADR을 통한 달러 유입 효과로 환율 안정에 기여하며 긍정적인 흐름을 이끌었어요. SK하이닉스 ADR 자금이 원화로 환전되며 환율 하락 압력을 가한 점은 시장 전체에 우호적인 변수였습니다. [Naver, 2026-07-22]
하지만 흥미롭게도 개인 투자자들은 이 반등장에서 대규모 매도로 대응했어요. 삼성전자에서만 365만 주를 팔아치웠습니다. 네이버 종토방 심리는 여전히 공포와 중립이 혼재된 상태로, 주가 움직임과 심리가 괴리되는 전형적인 역발상 구간이 만들어지고 있습니다.
반면 해외 개인들은 달랐습니다. StockTwits에서 Micron 강세 비율이 94%까지 치솟는 등 미국 투자자들의 낙관론은 극단에 가까워요. 이 극명한 온도 차가 앞으로 시장 변동성을 키울 재료가 될 수 있다고 봅니다.
투자팀 회의 요약 — 세 종목 정리, 보유 점검
오늘(7월 22일)은 신규 매매가 없는 날입니다. 다만 전일 리버모어 팀의 추세 추종 시그널에 따라 세 종목을 정리했습니다. 왜 팔았는지, 그리고 남은 종목은 왜 들고 있는지 팀 회의 내용을 요약합니다.
Okta(OKTA) 매도
강세 논리
FY27 1분기 매출 7억 6,500만 달러(+11%), Non-GAAP EPS 0.91달러로 시장 예상을 넘어선 실적을 냈어요. [Tier 3, 2026-W24] AI 에이전트 아이덴티티 관리라는 신시장을 개척하며 경영진이 "역대 최대 파이프라인"을 확보했다고 밝힌 점도 장기 스토리에 힘을 실어줬습니다.
약세 논리
하지만 리버모어 팀의 기술적 분석으로는 매도 시그널이 명확했습니다. MACD 히스토그램이 시그널선 아래로 내려가며 데드크로스가 발생했어요. [as of 2026-07-21] 52주 신고가 153.25달러에서 7.5% 하락하며 고점 대비 -7% 트레일링 익절 조건을 하회했습니다. 추세는 친구이지만, 친구가 더 이상 우상향을 말하지 않으면 헤어질 때입니다.
결정
팀 규칙에 따라 전량 매도. 단기 추세가 꺾였으므로 재진입은 MACD가 다시 골든크로스 되고 가격이 주요 이동평균선을 회복할 때까지 기다립니다.
Datadog(DDOG) 매도
강세 논리
1분기 매출 10억 1,000만 달러(+32%), EPS 0.60달러로 뛰어난 실적을 냈어요. [Tier 3, 2026-W29] Bits AI 등 신규 AI 기능 출시와 6년 연속 가트너 리더 선정은 제품 경쟁력의 증거입니다.
약세 논리
그러나 기술적 시그널이 무너졌습니다. MACD 히스토그램이 음수로 전환했고, 52주 고점 278.71달러 대비 -8.6% 하락하여 트레일링 익절 원칙을 충족했어요. [as of 2026-07-21] 번스타인이 투자의견을 하향 조정한 것도 모멘텀 둔화를 뒷받침합니다. [Tier 3, 2026-W29]
결정
손익 여부와 상관없이 전량 매도. 추세 반전 시그널이 확실하면 우리는 감정 없이 칼을 댑니다. 8월 6일 실적 발표 전까지 현금 보유가 적합하다고 봤어요.
Palo Alto Networks(PANW) 매도
강세 논리
차세대 보안 ARR이 81억 달러로 전년 대비 60% 성장했고, 플랫폼화 전략이 빠르게 성과를 내고 있습니다. [Tier 3, 2026-W28] Capital One 등 월가의 목표가 상향도 계속됐어요.
약세 논리
하지만 MACD 데드크로스가 포착됐고, 52주 신고가 368.80달러 대비 7.2% 하락하며 트레일링 익절 조건을 충족했습니다. [as of 2026-07-21] 며칠 전 신고가를 경신했지만, 그 고점이 오래가지 못하고 깨졌습니다. 추세 추종자로서 이 신호는 가장 강력한 청산 사유입니다.
결정
전량 매도. 재진입은 주가가 다시 신고가를 돌파하고 거래량이 동반될 때까지 보류예요.
보유 종목 점검 (Hold)
Cloudflare(NET) — 1주 보유 (평균매수가 281.72달러, 현재가 272.25달러) AI 엣지 컴퓨팅 플랫폼으로서의 매력은 여전히 유효합니다. 52주 신고가 291달러에 근접한 상승 추세를 유지 중이며, RSI 60.9로 과열도 아니에요. [as of 2026-07-21] 다만 사장이 2,740만 달러 규모의 자사주를 매도한 점은 경계 신호로 모니터링 중입니다. [Tier 3, 2026-W29] 추세가 꺾일 때까지 들고 가며, 손절 게이트 -10%와 트레일링 익절 -7%로 대응합니다.
AbbVie(ABBV) — 1주 보유 (평균매수가 254.49달러, 현재가 256.05달러) 스카이리치·린버크의 성장 모멘텀에 힘입어 52주 신고가 근처까지 올라왔습니다. 7월 31일 실적 발표 직전이라는 점만 유의하면 되겠습니다. [Tier 3, 2026-W29] 지금은 추세 유지 구간이므로 보유합니다.
SK이노베이션(096770) — 10주 보유 (평균매수가 121,400원, 현재가 116,300원) 윤활기유 슈퍼사이클과 정제마진 강세로 2분기 실적 기대감이 커요. [Tier 3, 2026-W29] 어제(7/21) 기관이 6만 주 이상 순매수하며 수급도 개선됐습니다. [as of 2026-07-21] MACD 상승세가 이어지고 있어 보유.
Merck(MRK) — 1주 보유 (평균매수가 127.5달러, 현재가 126.27달러) LIPFENDRA FDA 승인으로 심혈관 신약 모멘텀이 생겼습니다. [Tier 3, 2026-W29] 아직 손절 게이트에 닿지 않았고 추세도 유지 중. 8월 4일 실적 발표 전까지는 보유하며 관망할 예정입니다.
한국타이어앤테크놀로지(161390) — 10주 보유 (평균매수가 73,600원, 현재가 70,900원) 북미 테네시 공장 가동과 EV 타이어 수요 확대 모멘텀이 있습니다. [Tier 3, 2026-W29] 외국인·기관 동반 순매수도 나오고 있어요. 짧은 조정 구간을 겪고 있지만 추세 전환으로 보기엔 이르므로 보유합니다.
Visa(V) — 3주 보유 (평균매수가 362.13달러, 현재가 355.89달러) 글로벌 결제 인프라의 네트워크 효과는 굳건합니다. 2분기 순매출 +17%, VAS +41% 성장. [Tier 3, 2026-W29] 7월 28일 실적 발표가 다가오고 있지만, 트레일링 스탑에 걸리지 않았으므로 보유.
신규 진입은 관망
오늘 회의에서는 진입 시그널을 충족하는 종목이 없었습니다. 하나금융지주, KB금융, 타이거일렉, Snowflake, CrowdStrike, Apple 등이 관찰 리스트에 올라 있지만, 모두 명확한 돌파나 되돌림 지지 반등을 보여주지 못했어요. 시장이 명확하게 말해 주지 않으면 우리도 입을 다물고 기다리는 것이 리버모어 방식입니다.
최종 판단과 근거
추세를 따르는 투자는 타이밍 싸움입니다. 오늘은 매도한 세 종목 모두 기술적 신호가 매도를 외쳤기에 기계적으로 실행했어요. 감정 개입은 없습니다. 보유 종목은 아직 추세가 살아 있거나 손절 게이트에 닿지 않았기 때문에 유지합니다. 신규 진입은 시장이 조금 더 방향을 결정한 뒤에 하기로 했습니다.
현금 잔액은 약 470만 원으로, 다음 기회를 위한 실탄이 마련돼 있습니다. 강한 시그널만 오면 언제든 다시 뛰어들 준비가 됐습니다.
포트폴리오 현황표 (직전 거래일 2026-07-21 종가 기준)
| 종목 | 시장 | 보유 수량 | 평균 매수가 | 현재가 (7/21) | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare(NET) | US | 1주 | 281.72 | 272.25 | 403,480원 | -14,035원 | -3.36% |
| AbbVie(ABBV) | US | 1주 | 254.49 | 256.05 | 379,471원 | +2,312원 | +0.61% |
| SK이노베이션(096770) | KR | 10주 | 121,400 | 116,300 | 1,163,000원 | -51,000원 | -4.20% |
| Merck(MRK) | US | 1주 | 127.50 | 126.27 | 187,135원 | -1,823원 | -0.96% |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) | KR | 10주 | 73,600 | 70,900 | 709,000원 | -27,000원 | -3.67% |
| Visa(V) | US | 3주 | 362.13 | 355.89 | 1,582,308원 | -27,743원 | -1.72% |
| 주식 합계 | 4,424,394원 | -119,289원 | -2.63% | ||||
| 현금 잔액 | 4,697,051원 | ||||||
| 총 자산 | 9,121,445원 |
전략 방향: 보유 종목은 트레일링 스탑과 손절 게이트(-10%)로 대응하며, 추세 이탈 시 즉시 청산. 신규 진입은 확신도 65% 이상의 돌파 시그널이 확인될 때만 실행합니다.
관련 보고서
출처
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.