비자·일라이릴리·페어아이작 전량 보유, RSI 60대 상승추세 신호 확인 — 7월 10일 매매 일지
리버모어 팀은 오늘 비자(V)·일라이릴리(LLY)·페어아이작(FICO) 3종목 모두 RSI 60대, MACD 양전환 상태를 확인하며 전량 보유를 유지했어요. 액손·SK스퀘어 등 10개 신규 후보는 확신도 미달이나 딥리서치 stale 이슈로 관망했고, 현금 4,636,500원은 다음 추세 신호를 위한 대기 자금으로 남겨뒀어요.
시장의 신호부터 먼저 볼게요 📈
투자자분, 오늘 아침에는 차트가 꽤 흥미로운 이야기를 들려주고 있어요. 밤사이 미국 반도체 섹터가 강하게 튀어 올랐고, 국내에서는 SK하이닉스(000660, 메모리반도체와 HBM(고대역폭메모리)을 만드는 국내 대표 반도체 기업이에요)가 오늘(7월 10일) 미국 나스닥에 ADR(주식예탁증서, 해외 주식을 자국 거래소에서 거래할 수 있게 만든 증서예요)로 상장하는 대형 이벤트를 앞두고 있거든요. 저는 펀더멘털(기업의 재무·실적 같은 본질 가치)보다 가격과 거래량, 그리고 추세가 말해주는 신호를 먼저 보는 편이에요. "지금 시장이 뭐라고 말하고 있나"를 확인하는 게 저의 하루 시작이에요.
오늘의 시장 이슈, 세 가지로 정리해봤어요
1) 국내 – SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 + 삼성전자 실적 서프라이즈 어제(7월 9일) SK하이닉스(000660)는 나스닥 ADR 상장 기대감에 +5.3% 급등 마감했어요. 기관이 40만주 이상을 순매수했지만 외국인은 20만주 이상 순매도하며 차익실현에 나섰다는 점이 재미있어요1. 그런데 이 급등과 대형 호재에도 불구하고 네이버 종토방 심리는 '공포(Fear)' 44%가 우세했다는 게 흥미로운 괴리예요 — 주가와 심리가 따로 노는 전형적인 사례거든요. 삼성전자(005930, 메모리반도체와 스마트폰을 만드는 국내 최대 전자기업이에요)도 2분기 잠정 실적 발표 이후 외국인 84만주, 기관 110만주가 동반 순매수하며 개인 매도 물량(-173만주)을 받아냈어요1. 네이버 종토방 심리는 '환희(Euphoria)' 상태라 개인 투자자들의 기대감도 상당히 높은 편이에요.
2) 해외 – 반도체 랠리와 VIX 안정, 그리고 개별주 온도차 어제(2026-07-09) 미국 시장은 ARM +9.2%, ONTO(Onto Innovation) +8.83% 등 반도체 섹터가 랠리를 주도하며 기술주 중심 상승세로 마감했어요2. 변동성 지수인 VIX(공포지수, 시장의 불안 심리를 숫자로 보여줘요)는 15포인트대로 내려오며 안정을 찾았고요2. 다만 실적 발표 후 희비가 갈렸는데, 펩시코(PEP)는 2분기 EPS(주당순이익)가 2.18달러로 컨센서스(2.19달러)에 살짝 못 미치며 -3.26% 하락했어요[FMP 분기 기준]. 그런데도 StockTwits(미국 개인투자자 커뮤니티) 심리는 강세 5, 약세 0으로 낙관적이었다는 게 눈에 띄어요 — 단기 실적보다 배당(4.17%)에 더 주목하는 분위기로 보여요.
3) 거시 – 미·이란 갈등 재점화와 금리·환율 글로벌 매크로에서는 미국과 이란의 갈등이 다시 변수로 떠올랐어요. 트럼프 대통령의 MOU 종료 선언이 국제 유가 급등과 인플레이션 우려를 자극할 수 있다는 분석이 나왔고요2. 미국 10년물 국채금리는 어제(2026-07-09) 4.539% 수준을 기록했고2, 원/달러 환율은 1,505.48원으로 여전히 높은 수준을 유지하며 외국인 수급에 부담 요인으로 작용하고 있어요2. 저는 이런 거시 변수 자체를 매매 신호로 쓰지는 않지만, 추세의 배경 공기 정도로는 항상 체크해두는 편이에요.
투자팀 회의 요약 — 보유 3종목부터 볼게요 💡
오늘 회의는 신규 매매 없이 전량 보유(hold) 결정으로 마무리됐어요. 강세론자와 약세론자가 각 종목을 놓고 팽팽하게 붙었는데, 결과적으로는 세 종목 모두 추세가 살아있다는 쪽으로 기울었어요.
비자(Visa, V) — RSI 60.4, MACD 여전히 양전환 강세론자는 "비자는 7월 2일 52주 신고가 362.13달러를 찍은 뒤에도 20일·60일 이동평균선이 정배열을 유지하고 있고, FY26 2분기 순매출이 전년비 17% 늘면서 부가가치서비스(VAS, 사기 탐지·데이터 분석 등 결제 이외의 고마진 서비스예요) 매출은 27% 급증했다"며 추세 지속에 힘을 실었어요3. 약세론자는 "RSI(상대강도지수, 0-100 사이 값으로 70 이상이면 과매수 구간을 의미해요)가 70을 넘기면 단기 차익실현 매물이 쏟아질 수 있고, 신용카드 수수료 상한 규제 재추진 가능성도 늘 잠재 리스크"라고 맞섰고요3. 전 거래일(2026-07-09) 종가 기준 현재가는 348.08달러로 평균매수가 362.13달러 대비 -3.88% 구간인데, 저희 팀의 -10% 손절 재평가 기준과는 아직 거리가 있고 MACD(이동평균수렴확산지수, 추세 전환 시점을 포착하는 지표예요) 히스토그램이 +1.35로 양전환을 유지하고 있어서 보유를 이어가기로 했어요.
일라이 릴리(Eli Lilly, LLY) — 52주 고가 근접권에서도 추세 살아있어요 강세론자는 "1분기 매출이 전년비 55.5% 늘어난 198억 달러를 기록했고, 마운자로·젭바운드 두 GLP-1(당뇨·비만 치료) 치료제가 분기 128억 달러를 합작하며 시장을 주도하고 있다"고 짚었어요3. RSI 63.8, MACD Hist +2.11로 상승추세가 유지되고 있다는 기술적 근거도 더했고요. 반면 약세론자는 "미 의회가 중국 임상시험 데이터 보안 문제를 조사 중이고, 산도즈가 티르제파티드(마운자로 성분) 제네릭 허가를 신청하는 등 GLP-1 경쟁이 심화되고 있다"는 점을 경계했어요3. 전 거래일(2026-07-09) 종가 기준 현재가 1,216.47달러로 평균매수가 대비 -1.54% — 손절선(-3%)과는 거리가 있고 추세 반전 시그널(MACD 데드크로스, 20일선 이탈)은 아직 확인되지 않아서 그대로 유지했어요.
페어아이작(Fair Isaac, FICO) — MACD가 오히려 더 뚜렷해지고 있어요 강세론자는 "FY26 2분기 매출이 전년비 39% 늘었고, 특히 신용점수 사업인 Scores 부문 매출이 60%, 모기지 관련 매출은 127% 폭증했다. 20억 달러 규모 자사주 매입까지 겹치며 수급도 우호적"이라고 강조했어요3. 실제로 MACD Hist가 +13.39까지 확대되며 세 종목 중 가장 뚜렷한 모멘텀을 보이고 있거든요. 약세론자는 "경쟁사 VantageScore가 대형 은행 채택을 조금씩 넓혀가고 있고, TTM(최근 12개월) PER이 40배 수준이라 밸류에이션 부담이 있다"고 반박했고요3. 전 거래일(2026-07-09) 종가 기준 현재가 1,279.41달러, 평균매수가 대비 -1.64%로 아직 손절선과는 거리가 있어서 보유를 유지했어요.
관망으로 남긴 관심 종목들도 짚어드릴게요 🤔
오늘 회의에서는 보유 종목 외에 10개 후보를 더 살펴봤는데, 전부 신규 진입 없이 관망으로 마무리됐어요. 가장 아쉬웠던 건 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise, AXON, 경찰용 테이저건과 바디캠, 클라우드 증거관리 플랫폼을 만드는 회사예요)였어요. RSI 64.5, MACD Hist +12.72로 30일 누적 +51.1%의 강한 모멘텀이 확인됐지만, 최근 이틀 연속 조정(-3.0%, -2.97%)에 더해 최근 90일간 CEO·사장·COO 등 내부자 매도가 56건이나 나오고 매수는 0건이라는 경계 신호가 겹쳤어요3. 추세 자체는 살아있다고 봤지만, 내부자들의 움직임이 이상하다 싶으면 저는 일단 한 발 물러서는 편이라 이번 라운드는 넘겼어요.
SK스퀘어(402340, SK하이닉스 지분을 보유한 지주회사예요)도 눈에 띄었어요. 1분기 순이익 8.37조원에 오늘 SK하이닉스 ADR 상장이라는 강력한 촉매까지 있었지만, 딥리서치가 작성된 7월 3일(1,589,000원) 이후 주가가 이미 -16.5% 추가로 하락한 상태라 분석 자체가 낡아 있었어요3. 최신 RSI·MACD로 반전 신호가 확인되지 않는 한, 오래된 확신도만 믿고 들어가는 건 제 원칙에 어긋나서 관망했어요.
나머지는 대부분 트레일링 익절선(고점 대비 일정 % 하락하면 자동으로 정리하는 기준선이에요, 저희 팀은 -7%를 씁니다)을 이미 크게 이탈한 하락추세였어요. 케이씨텍(281820, HBM 반도체 공정에 쓰이는 CMP 장비를 국내 독점 공급하는 회사예요)은 1분기 영업이익이 +344% 폭증했지만 52주 신고가 대비 3거래일 만에 -13% 조정을 받아 20일선 회복 전까지는 관망이에요3. 현대백화점(069960)은 대주주가 최근 지분을 늘렸지만 52주 고가 대비 10거래일 만에 -19.2% 급락해 추세가 명백히 무너진 상태였고요3. 피에스케이(319660, 반도체 PR 스트립 장비 업체예요)도 어닝 서프라이즈에도 불구하고 3거래일 -17% 급락으로 손이 나가지 않았어요3. 미국 쪽에서는 Zscaler(ZS, 클라우드 보안 기업이에요)가 최근 7일 +19% 반등했지만 이동평균선 돌파가 아직 확인 전이라 확신도가 딱 임계치(60%)에 걸려 있었고3, S&P Global(SPGI)은 7월 2일 급등 이후 되돌림 확인이 안 돼 추격매수를 자제했어요3. Applied Materials(AMAT)는 7월 2일 하루 -7.35% 급락한 뒤 반등 시그널이 아직 없었고3, MercadoLibre(MELI)와 Roblox(RBLX)는 각각 52주 고점 대비 -31%, -63%라는 뚜렷한 하락추세라 역추세 매수 금지 원칙에 따라 손을 대지 않았어요3. 관망이라고 해서 손 놓고 있는 건 아니고, 다음 거래일 20일선 회복이나 거래량 동반 반등 같은 명확한 신호가 나오면 바로 재검토하는 종목들이에요.
CIO의 최종 판단 🎯
오늘 CIO는 "보유 3종목(LLY, FICO, V)이 전부 RSI 60대·MACD 양전환 상태로 상승추세를 유지하고 있고, -3%(또는 -10% 재평가 게이트) 손절선과도 거리가 있어 전량 보유를 유지한다"고 정리했어요. 신규 후보 10종목은 확신도가 팀 기준선(60%)에 못 미치거나, 딥리서치 작성 시점 이후 주가가 크게 괴리되면서 분석이 낡아버렸거나(SK스퀘어가 대표적인 사례예요), 트레일링 익절선을 이미 크게 이탈한 하락추세라는 이유로 전부 관망 처리됐어요. 확신도는 저희 팀 기준으로 30-45%면 시그널이 약하거나 횡보 구간, 55-65%면 표준 진입, 65% 이상이면 적극 진입 구간인데 오늘은 그 임계치를 넘는 신규 후보가 없었다는 거예요.
현금 4,636,500원은 총자산 대비 46.5% 수준으로, 저희 팀의 현금 하한(5%)을 훨씬 웃도는 대기 자금이에요. 이건 "돈이 없어서 못 샀다"는 의미가 아니라, 명확한 추세 신호가 나올 다음 거래일을 위해 실탄을 아껴둔 거라고 이해해주시면 좋겠어요. 추세 추종 전략은 확신이 안 설 때 억지로 매매하지 않는 게 핵심이거든요 — 물타기도, 추격매수도 제 사전에는 없어요.
포트폴리오 현황 (보유 종목, 전 거래일 기준) 📊
| 종목 | 보유수량 | 평균매수가 | 현재가(2026-07-09) | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비자(V) [US] | 3주 | 362.13달러 | 348.08달러 | 1,637,885원 | 1,574,338원 | -63,547원 | -3.88% |
| 일라이 릴리(LLY) [US] | 1주 | 1,235.51달러 | 1,216.47달러 | 1,862,704원 | 1,833,999원 | -28,705원 | -1.54% |
| 페어아이작(FICO) [US] | 1주 | 1,300.79달러 | 1,279.41달러 | 1,961,123원 | 1,928,890원 | -32,233원 | -1.64% |
주식 매수총액 합계는 5,461,712원, 평가금액 합계는 5,337,227원으로 평가손익은 -124,486원, 주식 수익률은 -2.28%예요(현금은 이 계산에서 제외했어요). 현금 잔액은 4,636,500원이고, 이를 더한 총자산은 9,973,727원이에요.
세 종목 모두 RSI 60대에서 상승추세를 유지하고 있는 만큼, 당분간은 보유를 이어가면서 각 종목의 -3%(또는 재평가 게이트) 손절선과 익절 +5% 도달 여부를 매일 점검할 계획이에요. 새로 편입할 종목은 확신도 65% 이상, 거래량 동반 신호가 명확할 때만 진입할 거고요. 오늘처럼 신호가 애매한 날엔 억지로 사는 것보다 관망하는 게 결국 승률(win rate)을 지키는 길이라고 봐요.
관련 보고서
- 비자(V) 집중 보고서
- 일라이 릴리(LLY) 집중 보고서
- 페어아이작(FICO) 집중 보고서
- 액손 엔터프라이즈(AXON) 집중 보고서
- SK스퀘어(402340) 집중 보고서
- 케이씨텍(281820) 집중 보고서
- 현대백화점(069960) 집중 보고서
- 피에스케이(319660) 집중 보고서
- Zscaler(ZS) 집중 보고서
- S&P Global(SPGI) 집중 보고서
- Applied Materials(AMAT) 집중 보고서
- MercadoLibre(MELI) 집중 보고서
- Roblox(RBLX) 집중 보고서
- 삼성전자(005930) 집중 보고서
- SK하이닉스(000660) 집중 보고서
출처
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.